O que é:


Quando cliente indica que no relatório de atendimento, o valor de baixa e/ou de repasse estão zerados. 



O que verificar/fazer:

  • Verificar no cadastro do paciente se existe conta lançada e baixada.

  • Verificar em Financeiro > Repasses se existe conta à pagar lançada e baixada.

  • Se existirem contas a receber e a pagar do repasse para o mesmo profissional, procedimento e paciente, provavelmente é devido a conta gerada não estar vinculada ao agendamento.
  • No relatório, ele puxa as informações relacionadas ao agendamento, dessa forma, verifique na conta do paciente em não faturados > gerar a partir de agendamentos, se existe a data do agendamento com o profissional e do procedimento. Se houver, a conta vinculada ao agendamento não estará faturada e dessa forma ficará zerada no relatório. 



O que informar:

  • Se identificar que não foi gerada contas a receber e/ou a pagar do repasse, será necessário informar ao cliente e solicitar que faça o lançamento.
  • Se identificar que existe contas lançadas e baixadas, porém não estão vinculadas ao agendamento, informar ao cliente o caso, e que é possível solucionar lançando a conta dos não faturados. No caso, não existe "erro", pois houve o lançamento, o mesmo só não está vinculado, portanto fica de acordo com a clínica se prefere refazer o processo.